危机下装备制造业转型将催生大量交易机会

危机下装备制造业转型将催生大量交易机会

作为一国制造业水平的最高载体，装备制造业内部各子行业的产业升级趋势，可以用波特的钻石模型进行深入刻画。我们拟从机会和政策两个角度，阐述当前全球金融危机背后蕴含的机会以及政府的产业振兴规划，将如何推动装备制造业危机中崛起。

全球金融危机对中国有三点积极影响。危机爆发以来，欧美制造业陷入破产危机之后，首先，要素价格全面回落，给中国企业转型提供了有利时机；其次，技术引进的难度大幅降低；第三，低成本的海外并购成为可能。政府的产业振兴规划，则有助装备制造业从危机中崛起。

金融危机后，欧美制造业陷入破产危机，加速了要素价格全面回落，给中国企业转型提供了一定的空间和时机，便于中国企业从容不迫的进行产业升级和结构调整。技术引进难度降低，国外企业为了摆脱经营困境，在依靠中国内需增长的同时，不得不转让部分核心技术。日本70年代危机后的崛起，就是依靠加大技术引进，中国目前装备制造业整体技术水平与国外差距明显，技术引进不失为一种良策。

从国家竞争优势角度评价重点子行业：集装箱、港口机械和造船，已经基本建立国家竞争优势；而工程机械正在形成国家竞争优势；数控机床和铁路设备业，则正在孕育过程中；航空航天设备行业仍处于技术引进与消化吸收的初级阶段，并且行业具有非市场化和自由竞争的特殊性，行业的需求、资产整合机会受政府主导。

纵观工业发展历史，具有国家竞争优势的行业通常具有完善的产业集群，日本的丰田产业集群就是一个成功案例。中国的产业集群并不发达，产品标准化程度不高，地区分割难以形成规模效应，产业集中度较低。相比之下，国内汽车、船舶、工程机械、铁路设备等行业的产业集群正趋于成熟。以工程机械为例，已形成了以徐工集团为龙头的徐州工程机械产业集聚区域、以柳工为龙头的柳州工程机械产业集聚区域、以厦工为龙头的厦门工程机械产业集聚区域，以及以中联重科、三一重工、山河智能为龙头的长沙工程机械产业集聚区域等。

在装备工业由初级层次向纵深发展的过程中，政府的多重政策扶持，有利于催生装备制造业新的需求热点，提升装备制造业的国际竞争力。中国的装备制造业振兴规划，基本也是借鉴日本当年的振兴规划。首先，从需求和供给两个角度，出台了一系列的扶持国内需求政策和鼓励技术进步的政策；其次，大力鼓励产业整合，扶持产业集群，在这个方面地方政府的反映更为积极，山东和福建等省市已经公布了具体的重组方案，中国重汽、厦工股份、山推股份等上市公司均涉及其中。而从投资角度看，政府扶持产业整合、鼓励产业集群的同时，也将催生大量交易性机会。

总体而言，未来中国装备制造业的需求热点，将由过去的“出口+城市化”转向“城市化+重化工”领域。工程机械、铁路设备、能源采掘设备、矿山冶金设备和数控机床将逐步崛起，医疗设备和航天军工等尖端技术行业暂时很难有大的突破，而轻工机械和船舶与港口机械此轮景气高峰已过去。

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